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华润万象生活:预计12月9日港交所上市,募资110亿港元

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又一家物业公司要在港交所挂牌上市了。

11月25日,华润置地(01109.HK)发布旗下物业公司华润万象生活(01209.HK)在港交所主板独立上市的招股书。

招股书显示,华润万象生活将在全球发售5.5亿股股份,其中,香港发售2750万股,国际发售5.225亿股。公开募股定价区间在18.6港元/股至22.3港元/股之间,预计12月9日正式在港交所挂牌上市,预计将会从全球发售收取所得款项净额约110.047亿港元。

华润万象生活拟将全球发售所得款项净额的约60%或66.028亿港元,用于扩大物业管理和商业运营业务的战略投资和收购;约15%或16.507亿港元,用于提供增值服务和本行业上下游产业链的战略性投资;约15%或16.507亿港元,用于投资信息技术系统和智能化小区;约10%或11.005亿港元,用于营运资金及一般公司用途。

2020年上半年,华润万象生活实现收入31.34亿元,毛利率24.1%,低于2019年26家上市物业企业29.4%的平均值。

财务数据显示,从2017年至2019年以及2020年上半年,华润万象生活的收入分别为31.29亿元、44.31亿元、58.68亿元及31.34亿元;相对应的同期利润分别为3.88亿元、4.22亿元、3.64亿元及3.38亿元。

在管理的物业面积方面,截至6月末,华润万象生活在管的住宅及商业物业建筑面积约1.06亿平方米,提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。

资产回报率方面,该数据由2017年的15.1%下降至2018年的8.8%,2019年进一步下降至5.7%。股本回报比率由2017年的121.2%下降至2018年的86.2%,2019年进一步下降至43.0%。对此,华润万象生活在招股书中解释称,这是由于总资产的增长和初始股本基数较低导致。

近期,多家地产公司披露分拆旗下物业公司在港交所上市。融创服务(01516.HK)、金科智慧服务(09666.HK)已在前段时间上市,恒大物业(0666.HK)预计12月2日在港交所上市。

中信证券首席基地产业分析师陈聪预计,2020年四季度物业管理公司IPO融资规模将远超2020年前三季度的总和。陈聪称,2020年以来,物业管理行业的高估值成为企业分拆上市的关键因素,而以‘三道红线’为标志的金融监管政策,更令部分房地产企业将物业管理分拆视为一种去杠杆的手段。

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