网易首页 > 网易上海房产 > 正文

复星旅文发行70亿元资产支持证券,29亿用于偿还贷款

0
分享至

3月22日,复星旅游文化集团(复星旅文,01992.HK)发布公告称,成功发行德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划,总募资规模达人民币70.01亿元(人民币,下同),将在上海证券交易所(上交所)完成CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities)的登记及挂牌转让手续。

所谓CMBS,是指商业房地产抵押贷款支持证券。上交所官网显示,该项目于2019年11月15日获得通过。

根据上交所的无异议函,许可三亚亚特兰蒂斯的酒店和水上乐园物业作为抵押,以三亚亚特兰蒂斯所属公司海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司100%的股权及三亚亚特兰蒂斯的运营收入和应收帐款作为质押,发行CMBS。

该CMBS期限为24年,自2020年3月20日起生效。其中优先级CMBS的发行规模为68亿元,票面利率5%,还款期次为48期,首次兑付日期为2020年7月28日,此后每半年为一还款期间。次级CMBS的发行规模2.01亿元,由复星旅文附属公司上海复星旅游管理有限公司认购。

三亚亚特兰蒂斯是复星旅文首个旅游目的地项目,于2018年4月正式营业。2019年,三亚亚特兰蒂斯营业额达到人民币13.1亿元,年到访客流达520万人次。

复星旅文2019年年度业绩公告显示,截至2019年12月31日,三亚亚特兰蒂斯入住率68.5%,和2018年同期相比超10个百分点;营业额共计13.12亿元,同比增长74.21%。其中,客房收入增长65.5%,约7.12亿元;其他经营收入增长85.8%,近6亿元。

根据复星旅文的公告,此次CMBS的募集资金中将有29亿元用于偿还三亚亚特兰蒂斯现有的银行贷款,其他资金将用于集团业务发展。

复星旅文董事会认为,通过专项计划发行CMBS盘活存量资产将有助于改善公司的融资结构,有效拓展融资渠道,降低融资成本,提升融资效率,并能够提供充足的现金储备,助力集团加速发展。

此前,复星旅文董事长钱建农在业绩发布会上表示,公司现金流充沛。截至2019年12月31日,复星旅文现金及现金等价物约21亿元,未使用银行贷款约25亿元。复星旅文指出,加上此次70.01亿元CMBS的募资,复星旅文得以抓住疫情后的潜在机会,实现超常规发展。

值得一提的是,新冠肺炎疫情似乎并未影响复星今年业绩。复星旅文在2019年业绩报告中透露,截至2月29日,复星旅文2020年前两个月度假村业务的营业额同比增长约8%。公司前两月EBITDA仍然为正,达5千万元,同比增长超过20%。此外,公司在疫情之后迅速恢复业务。以三亚亚特兰蒂斯为例,截至2020年3月中旬的周末,入住率已经恢复到2019年3月同期的约50%。

延伸阅读

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐

在祁发宝身边与外军交涉的那名翻译 是位在校大学生

北青网-北京青年报
2021-03-05 13:10:04

FBI承认特斯拉是外星人?公开354页文件,揭秘特斯拉研究UFO...

超级数学建模
2021-03-05 09:56:11

男子酒后强奸上门按摩技师,其妻子就在隔壁,不敢上前制止

娱乐晓姐
2021-03-05 13:30:02

美国:不要误判美国“保卫台湾”的决心!无知又无畏,吓唬中国?

国防时报看点
2021-03-04 21:33:24

女子被强奸竟然不知道,凌晨起来呕吐时,才发现自己被强奸

身边的刑法故事
2021-03-04 10:20:02

纪录片:珠峰上背尸体致富的男人,无论海拔多高,只要给钱他就背

五彩斑斓的世界
2021-03-05 08:28:17

江宏杰无语了,日媒曝出福原爱约会最新细节:那个,有吗?圆圆的

尘语者
2021-03-05 13:00:10

外国媒体憎恨中国吗? 英国人自己说出了真相

环球网资讯
2021-03-05 14:02:28

被自己人搞死的巨头:20年卖了1500亿,如今负债3.5亿!

品牌营销官
2021-03-03 18:49:47

68岁奶奶离婚后穿漂亮裙子环游世界,原来她才是乘风破浪的姐姐

一个人的旅行一个人的地老天荒
2021-03-05 13:03:00

“巨婴”刘思琦:每天花销过万、吃饭要人喂,如今成为服装设计师

孤风婉史
2021-03-05 13:47:33

拜登怒火中烧,骂出了这个词!

牛弹琴
2021-03-05 07:14:28

空姐“高空X交易”,真相曝光我三观碎了一地

嘉峪关公益网
2021-03-04 22:11:20

杭州10年半路夫妻,男子提出“一夫两妻”:我不想分手

梦鹿非梦露
2021-03-04 13:16:11

美国公布大数据下的中国女人,结果让人吃惊......

黑猩猩智库
2021-03-04 14:26:08

住上亿别墅,开百万豪车:看了北京上海的豪门高端保姆圈,才明白什么叫降维打击

生活新青年
2021-03-04 15:41:50

8级大地震袭击新西兰,海啸预警发出!全球已进入震动模式?

中国气象爱好者
2021-03-05 12:15:21

为什么一定要戴套?触目惊心,男人一定要看!女人请自转!

医学健康传承
2021-03-05 09:30:10

视疫情为政治筹码 拉盟友搞反华圈子 美拟拿疫苗分发当对华武器

环球时报新闻
2021-03-05 09:00:46

小学生捡到26万元巨款,失主竟然矢口否认!还说自己不差钱!

环球网资讯
2021-03-04 16:10:33
2021-03-05 16:01:06

上海房产

及格线56.7分 上海首个计分制楼盘开盘摇号

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在区域当前价格
楼盘名称所在位置套数

头条要闻

你咋这么漂亮? 萌娃打针前狂夸护士想"逃针"

头条要闻

你咋这么漂亮? 萌娃打针前狂夸护士想"逃针"

财经要闻

体育要闻

攻陷安菲尔德!蓝军新帅挨个拥抱弟子

娱乐要闻

谭松韵晒海边照 嘟嘴卖萌元气满满

科技要闻

法院裁定:禁止李国庆殴打、威胁、骚扰俞渝

汽车要闻

车神·经之魅影:劳斯莱斯家族中的坏孩子?

态度原创

游戏
艺术
教育
亲子
本地

《怪物猎人 崛起》公布游戏预购特典护石效果

艺术要闻

三八妇女节,安排一场与花有关的约会

教育要闻

多国规范中小学生在校使用手机

亲子要闻

成都一“国学”幼儿园给孩子吃素 官方回应

本地新闻

为什么明星的眼睛总是亮晶晶?