<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

开发商的融资窗口期已至?头部公司频频高额发债

0
分享至

近一个月以来,开发商的国内债券发行呈现井喷之势。

2月中下旬以来,房企海外债发行规模下降的同时,国内债券发行呈现井喷之势。

2月28日晚间,万科A(000002.SZ)于公告称,面向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元、30亿元的两笔合计120亿元的公司债券已获得中国证监会核准。两笔公司债均采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。这也是万科A今年以来首笔获通过的债务融资计划。

同日,大悦城控股发行总额不超过20亿元,发行期数不超过10期的供应链金融资产支持计划获深交所无异议函;亿达中国(03639.HK)公告称,公司通过发行新票据及每1000美元支付80美元的现金代价,就现有票据未偿付本金额(3亿美元)的至少2.25亿美元或75%开始要约交换。

近日,房企披露的百亿规模的发债计划并不少见。2月26日,据上交所披露,绿地控股(600606.SH) 2020年公开发行公司债券项目状态更新为已受理。该债券品种为小公募,拟发行金额180亿元,期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

2月25日,据上交所披露,金地集团(600383.SH)公开发行2020年公司债券项目状态变更为已反馈。该债券类型为小公募,拟发行金额为110亿元,期限不超过20年(含20年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

截至2月29日,包括龙湖集团(00960.HK)、阳光城(000671.SZ)、富力地产(02777.HK)、碧桂园(02007.HK)、招商蛇口(001979.SZ)等房企均有在推进额度百亿元左右的公司债发行计划,以补充公司营运资金缺口和应对近期到期的有息债务。

其中,金地集团不超过20年发行期限的公司债一举刷新公司上市以来的公司债发行期限上限。绿地控股、龙湖集团二者以180亿元的公司债发行金额,领跑一众房企。

不完全统计显示,2月以来已经有超过30家房企披露债券融资计划及进展,拟发行规模同比增长显著。而且,有关部门对房企发债审批速度呈加快之势。Wind数据显示,阳光城发行规模不超过80亿元(含80亿元),期限不超过7年(包含7年),拟分期发行,首期发行规模不超过20亿元(含20亿元)的小公募从获深交所受理到通过,前后相隔仅24天,较往年发行速度有明显提升。

与此同时,房企国内发债利率也有走低趋势。以2月20日金地完成的10亿元超短期融资券为例,其发行期限为270天,发行利率为2.83%;滨江集团(002244.SZ)2月20日和2月26日分别发行了一笔12亿元的中期票据和一笔9亿元的短融,发行利率分别为4%和3.25%;美的置业近期发行的一笔规模14.4亿之四年期公司债券,票面利率为4%。

鉴于目前国内政策面和资金面的相对宽松,房企的融资环境已较去年发生显著变化,融资难的局面,自去年底以来逐步缓解。不过,针对房企融资总量控制的红线仍未解除,目前房企融资仍以借新还旧为主。

因为疫情导致的房企销售回款受阻,但到期债务、刚性成本等支出仍悬在头顶,房企的偿债压力倍增。据中国指数研究院统计显示,房企2020年偿债规模保持高位,录得7493.9亿元,处近年高位。

因此,房企紧抓窗口期积极融资,或多或少有一丝未雨绸缪。中国指数研究院相关人士也指出,面对窗口期,建议和鼓励房地产企业在今年上半年加快行动,加大融资力度,关注美元债、公司债、中票、短期融资券,从实操层面增加境内的流动性。

相关推荐
热点推荐
合资车真的要完蛋了!

合资车真的要完蛋了!

电动知家
2024-03-28 16:16:15
比亚迪第二代刀片电池8月发布,看完不得不说,传福哥格局大啊!

比亚迪第二代刀片电池8月发布,看完不得不说,传福哥格局大啊!

Nice好车
2024-03-28 17:40:08
父亲因打牌将儿子弄丢,为此苦寻19年,发现竟是自己的同行

父亲因打牌将儿子弄丢,为此苦寻19年,发现竟是自己的同行

文客谈史
2024-03-28 19:49:25
钟南山最新发声

钟南山最新发声

新京报
2024-03-29 16:24:11
大量死鱼现身海滩!日本再度排放核污水,上海、浙江将陷入危机!

大量死鱼现身海滩!日本再度排放核污水,上海、浙江将陷入危机!

时时有聊
2024-03-29 11:42:00
突发!13年来A股最大IPO终止|快讯

突发!13年来A股最大IPO终止|快讯

华夏时报
2024-03-29 19:07:12
侃爷带妻子去买保时捷,网友们的关注点却跑到了比安卡的穿着上

侃爷带妻子去买保时捷,网友们的关注点却跑到了比安卡的穿着上

白宸侃片
2024-03-29 16:06:02
北京刑警惨死太原,公安部震怒雷霆出手,背后原因你绝对意想不到

北京刑警惨死太原,公安部震怒雷霆出手,背后原因你绝对意想不到

索奇探秘
2024-03-03 18:27:48
广东神秘“短命村”:村民多数活不过40岁,专家一语道破真相!

广东神秘“短命村”:村民多数活不过40岁,专家一语道破真相!

财宝
2024-03-28 09:38:32
于文文演唱会现场私处清晰可见?真相远比想象的还要恶心

于文文演唱会现场私处清晰可见?真相远比想象的还要恶心

莫问先生
2024-03-26 22:56:49
朝鲜战争中,美国本有一次战胜中国的机会,却遇到玩命的中国师长

朝鲜战争中,美国本有一次战胜中国的机会,却遇到玩命的中国师长

青青河边
2024-03-27 11:41:06
加拿大人:中国人不可怕,可怕的是中国只需1小时我们却需要44年

加拿大人:中国人不可怕,可怕的是中国只需1小时我们却需要44年

云端书馆
2024-03-22 12:51:35
明日西部9场对决,湖人、快船和勇士同时开战,火箭11连胜稳了!

明日西部9场对决,湖人、快船和勇士同时开战,火箭11连胜稳了!

体坛无名
2024-03-29 17:46:56
这是今年最恶心的“塌房”事件,没有之一!

这是今年最恶心的“塌房”事件,没有之一!

听风听你
2024-03-28 12:39:39
长安“掀桌子”了!续航1200公里终身质保,仅售11万,还要啥比亚迪?

长安“掀桌子”了!续航1200公里终身质保,仅售11万,还要啥比亚迪?

隔壁说车老王
2024-03-28 14:24:48
晚19点!中超天王山,泰山强阵PK全胜申花,半支国足首发到位

晚19点!中超天王山,泰山强阵PK全胜申花,半支国足首发到位

小金体坛大视野
2024-03-29 10:52:22
国内首款近视药开售!定价为298元一盒

国内首款近视药开售!定价为298元一盒

人民日报健康客户端
2024-03-28 13:48:04
小米汽车一晚收到1亿元定金!雷军感叹:造车3年没想到这么难,难到连苹果都放弃,但比当年造手机容易多了【附新能源汽车产业链分析】

小米汽车一晚收到1亿元定金!雷军感叹:造车3年没想到这么难,难到连苹果都放弃,但比当年造手机容易多了【附新能源汽车产业链分析】

前瞻网
2024-03-29 12:02:05
笑喷,本想用小米SU7订单装个X,5千定金却退不了了

笑喷,本想用小米SU7订单装个X,5千定金却退不了了

三言科技
2024-03-29 13:34:27
十几万安装的光伏发电,要血本无归了,4月1日起将不再全额收购

十几万安装的光伏发电,要血本无归了,4月1日起将不再全额收购

慎独赢
2024-03-29 17:30:08
2024-03-29 20:52:49

上海房产

上海“大板房”成套改造项目启动

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

甘肃13岁男孩杀害8岁女童 最高检同意追诉其刑事责任

头条要闻

甘肃13岁男孩杀害8岁女童 最高检同意追诉其刑事责任

财经要闻

张维迎:如何正确理解企业家精神?

体育要闻

拒绝为国出战,他是足坛"天选打工人"

娱乐要闻

胡夏被曝有孩子!工作室火速辟谣

科技要闻

雷军:我们是卷王,建议BBA车主感受下时代

汽车要闻

找回久违的开怀大笑 试驾小米SU7 Max

态度原创

健康
教育
旅游
房产
时尚

早防早筛,远离肝硬化

教育要闻

央企专场!招聘2.8万人!明天这场直播不可错过

旅游要闻

赏花不止于“春” 农文旅融合助力乡村

房产要闻

官宣!三亚这片区迎重大教育配套!周边楼盘、小区最全盘点来了!

孙艺珍生完孩子,玄彬老了十岁

无障碍浏览 进入关怀版