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会德丰拟私有化旗下九龙仓集团,预计较停牌股价溢价四成

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2月24日,据彭博援引投资顾问公司UnitedFiestPartners亚洲研究部负责人的话,会德丰(00020.HK)或许会从少数股东手中回购九龙仓集团(00004.HK)的股份,以将九龙仓集团私有化。而会德丰现为九龙仓集团的母公司。

上述人士称,会德丰认为九龙仓在过去一年业绩表现的都比会德丰差,目前将九龙仓私有化的时机已到,会德丰拟作价每股27.58港元,较九龙仓停牌前的每股19.7港元,溢价40%收购。私有化之后,九龙仓集团主席吴光正家族会继续持有50%以上合并后的公司股份。

会德丰是香港上市的地产集团,总部位于香港。会德丰主要在香港从事地产发展业务,以及在新加坡进行物业投资及发展。会德丰的主要附属公司包括九龙仓(集团)有限公司,九龙仓置业地产投资有限公司(01997.HK),会德丰地产(新加坡)有限公司(新加坡上市股份代号:M35)及会德丰地产有限公司。

24日早间,九龙仓集团、九龙仓置业和会德丰均发布停牌公告。据港交所最新披露的公告显示,目前会德丰在九龙仓集团的持股比例为70.03%。

2月18日,九龙仓集团发布盈警,预计2019年股东应占集团盈利同比下降约50%,若按公司2018年股东应占盈利为66.23亿港元估算,预计九龙仓2019年的盈利降至33.12亿港元。九龙仓称,盈利下降的主因是部分中国内地发展物业根据当今市场表现评估或将产生减值亏损拨备。

九龙仓集团成立于1886年,总部位于香港。九龙仓集团在2017年11月分拆香港的投资物业上市,分拆之后,九龙仓集团负责香港的地产和物流业务,在内地负责投资和发展物业以及酒店管理。而分拆过后的九龙仓置业地产投资(01997.HK)负责香港的投资物业,该公司持有海港城、时代广场、荷里活广场、会德丰大厦及The Murray酒店,这六项在香港的投资物业。九龙仓集团以投资物业、发展物业、物流、酒店以及码头构建了公司五大主营业务。

在九龙仓的主营业务中,发展物业是其收入的大头,贡献收入占公司总收入过半。

值得一提的是,九龙仓集团80%的盈利来自于中国内地。截至2019年6月30日,九龙仓集团在内地的资产超过1000亿元,占集团总资产的份额超70%,集团80%的盈利由内地产生。

无论是从业绩表现还是土地储备扩张来看,内地已然成为了九龙仓最大的主场。2018年全年,九龙仓在内地总共买入12幅土地,斥资约181亿元,在内地的土地储备约为370万平方米。

截至2019年6月30日,九龙仓集团的总资产为1799亿港元,而内地资产就达到了1337亿港元,占总资产的74%。

九龙仓将集团2019年内地的业绩目标定位180亿元,相对于2018年的220亿元有所下调。九龙仓集团主席吴天海彼时表示,调低目标的原因是“没货”,这是出于对市场前景依然保持着审慎,内地的楼市起落很大,会受到比如调控等各种因素影响。

事实上,九龙仓从2018年就已经出现收入下滑的趋势。

2018年全年,九龙仓集团已签约发展物业销售下跌16%至279.58亿港元。其中,内地签约销售额下跌5%至267.05亿港元,香港签约销售额大幅下跌59.45%至19.19亿港元。九龙仓收入210.55亿港元,同比下降13%,但所幸其盈利同比增长36%至87.52亿港元。

2019年前六个月,九龙仓收入80.64亿港元,同比增长3%;盈利37亿港元,同比增加34%,在内地的已签约销售额减少10%至65亿元,未确认销售额235亿元,土地储备360万平方米。

目前,九龙仓在内地持有的项目包括长沙国金中心、成都国际金融中心、重庆国金中心、上海会德丰国际广场、两个分别位于成都和长沙的时代· 奥特莱斯。

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