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节后开市首日,A股房企普跌港股龙头飘红

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受疫情影响,A股地产股在春节后首个交易日呈现普跌态势。截至2月3日收盘,除跌幅分别达8.11%和8.81%的万科A和保利地产外,A股地产股全线跌停。

地产股普跌的背后是A股大盘整体下行。2月3日,沪指跌幅7.72%,深证成指跌幅8.45%,创业板指跌幅6.85%。行业板块全线下跌,两市逾3000只股票跌停。

相比A股地产股,早在1月29日就开市的港股地产股显得更加坚挺。东方财富Choice数据显示显示,1月29日-1月31日以及2月3日,港股房地产板块的涨跌幅分别为-3.53%、-2.14%、+0.45%、-0.62%,累计跌幅仅5.87%。

据界面新闻统计,克而瑞2019年销售排名TOP30的房企中,有18家房企为港股上市房企,除远洋集团、雅居乐、奥园三家微跌以及华润置地、绿城中国平盘外,碧桂园、恒大、融创、中海地产、世茂房地产、龙湖、富力等均在2月3日股价微涨。

对于A股和港股地产股的不同走势,有证券分析师指出,首先,港股地产板块的估值会比A股要低很多;其次,港股整体受到疫情影响比A股要小;此外,港股地产股中包括不少龙头地产股和物业股。

港交所数据显示, 2月3日地产板块中涨幅位居前列的多为物业股,保利物业、绿城服务、永升生活服务、碧桂园服务、中海物业、和泓服务等涨幅分别达到5.73%、5.465、4.65%、4.13%、3.36%、2.96%。

汇生国际融资总裁、协纵策略管理集团创始人黄立冲指出,物业股是抗跌的,因为业主需持续缴纳物业费。与此同时,在易居研究院智库中心研究总监严跃进看来,此次疫情进一步凸显了社区管理的重要性,社区管理得当,对于保障居民的身心健康、促进日常工作开展等都有积极的作用。

与物业管理行业相比,传统住宅开发受此次疫情影响则较大。1月下旬,逾百城暂停开放售楼处,1月百强房企销售面积同比-7%,重点66城销售面积同比-15%。目前疫情仍在持续中,不少房企都发布了延期复工的通知。

例如,恒大于2月2日通知春节假期由原定的1月23日至2月9日延长至2月16日(正月二十三),共计25天。通知还要求,恒大全国1246个项目在2月20日前不得开工,全国1040个售楼部在2月20日前不得开业,具体开工、开业时间将根据疫情情况另行通知。

黄立冲认为,受疫情影响,项目开工时间至少会比以往正常时候延误1-2个月。因此,在无法开放售楼处销售的同时,很多企业可能连新盘都无法推出,这对房企一季度的销售会产生较大影响。

不过华泰地产分析师陈慎表示,1-2月是地产传统淡季,全国销售和开工面积占全年比重都不超过10%,2019年TOP5房企1-2月销售额占全年比重为12%,低于3-4月和9-10月的17%和21%,边际影响相对有限。

“疫情本身对地产销售的影响是阶段性的,加上1、2月份通常就是推盘淡季,若有真实需求也会在后期集中释放,因此短期影响的确有限。”方正证券房地产行业首席分析师夏亦丰指出,此次疫情导致了多个行业的停工,对经济的影响较大,下半年地产政策放松的预期在增加。

阶段性的销售下行可能导致部分房企面临更大的资金压力。黄立冲指出,受疫情影响,1月初期出现的海外融资窗口已经消失,当前房企只能依靠国内融资,但就算国内债券审批放松,投资人的积极性也已明显降低。

对于A股地产股的后续走势,多位业内人士认为,持续走低的态势不会超过三天,之后会有一些回调。

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