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宝龙商业香港上市定价9.5港元,募资净额13.36亿港元

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商业房地产开发商宝龙地产控股有限公司(宝龙地产,01238.HK),分拆的提供商业运营服务业务的宝龙商业管理控股有限公司(宝龙商业,09909.HK)12月27日公布最终定价为9.5港元/股。以此计算,宝龙商业此次全球发售所得款项净额约13.36亿港元。

宝龙商业预期将于12月30日在香港联合交易所有限公司主板上市。宝龙商业于12月16日-19日招股,拟发行1.5亿股股份,其中公开发售1500万股,国际发售1.35亿股,每手500股,独家保荐人为农银国际融资有限公司。

募资额一半用于收购投资其他商业运营商

宝龙商业表示,未来的业务战略是巩固其在零售商业物业运营及管理范畴的领导地位,特别是在长三角地区的领导地位,进一步拓展业务规模。

根据公告,募资所得约50%或6.68亿港元将用于战略收购及投资于其他商业运营服务供应商,以扩大其商业运营服务业务及扩充我们的商业运营服务组合;

约25%或3.34亿港元将用于升级资讯技术系统数字化及智能运营及管理,旨在优化消费者体验、改善向租户提供的服务质量及提升运营效率;约10%或1.336亿港元将用于若干租户及供应商的股权投资;约5%或0.668亿港元将用于根据轻资产业务模式翻新由独立第三方开发或拥有的零售商业物业;约10%或1.336亿港元将用于一般业务用途及用作营运资金。

宝龙商业基石投资者有4位,分别是和盛海外控股有限公司、辽宁永辉超市有限公司、许连捷、OrchidChinaMasterFundLimited,前三者分别认购819.65万股。OrchidChinaMasterFundLimited认购491.8亿股。

基石投资者已认购合共2950.75万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约19.67%(假设超额配股权未获行使)及占紧随全球发售完成后已发行股份总数的约4.92%(假设超额配股权未获行使)。

其中,和盛为其创立人丁世家设立的家族信托公司。丁世家为安踏体育用品有限公司(安踏体育,02020.HK)副主席及执行董事;许连捷为司恒安国际集团有限公司(恒安国际,01044.HK)副主席兼行政总裁。公告称,和盛、丁世家和许连捷均为独立第三方。

宝龙地产董事会认为,分拆符合宝龙控股及其股东的整体利益,宝龙商业将拥有独立的集资平台,通过全球发售扩充其投资者基础,亦可让宝龙商业在毋须依赖宝龙地产的情况下,直接接触资本市场以进行股本及/或债务融资,为其现有业务及未来扩充提供资金等。

在今年8月23日在香港召开的宝龙地产中期业绩会上,宝龙地产总裁许华芳对商业运营业务分拆上市表示,此举并非为向市场集资,而是想通过分拆及市场化,让该业务能独立成长。未来商业管理的业务将为三七开,三成来自轻资产外拓,即包括收购管理公司、商场管理权,七成来自宝龙地产。

许华芳同时强调,分拆上市不会对母公司业务构成影响,预期未来母公司将拥有宝龙商业管理约70%权益,而分拆业务后将继续进行收购,例如商场管理权等。

有45处在管零售商业物业

根据通过聆讯后的材料,截至2016、2017、2018年底及2019年6月30日的4个报告期,宝龙商业收入分别为7.527亿元(人民币,下同)、9.73亿元、12.004亿元及7.491亿元;净利润分别为0.629亿元、0.786亿元、1.333亿元及0.871亿元。

此外,在这4个报告期,宝龙商业在流动负债净额分别为3.062亿元、2.606亿元、1.385亿元及3.59亿元。

对于2019年上半年这一指标增幅较大,宝龙商业表示,主要由于出售若干附属公司所致,包括持有上海人寿保险股份有限公司股权投资的福州宝龙商业及若干个停车场。因此,宝龙商业变现3.615亿元作为其他应收款。资产净值由截至2019年6月30日的3.59亿元减至截至2019年10月31日的2.396亿元。

宝龙商业表示,流动负债净额状况会令其面临流动资金风险。该公司未来的流动性、贸易及其他应付款项的支付以及借贷的偿还将主要取决于其能否从经营活动中产生足够现金流入。倘若经营活动所产生的现金流量不足,则宝龙商业流动性可能受重大不利影响。

上海宝龙实业发展(集团)有限公司1990年由福建商人许健康在澳门成立,逐渐形成地产、商业、酒店、文化艺术等多元产业协同发展的格局。旗下宝龙地产自2003年起专注开发运营综合性商业地产项目,2009年在香港主板上市。

宝龙商业于2007年开始向零售商业物业的开发商、租户及业主提供商业运营服务。截至2019年6月30日,宝龙商业有45处在管零售商业物业,总在管建筑面积为450万平方米(不包括停车场),在中国商业运营服务供应商中排名第四。

目前,宝龙商业主要包含4个品牌,形成了宝龙商业集团的产品系列:宝龙一城、宝龙城、宝龙广场和宝龙天地,分别对应为(超)高端、中高端、中端及购物街系列产品;集团经营团队超4000人,合作品牌超过7100家,战略合作伙伴逾140家。

同时,宝龙商业向住宅物业、办公大楼及服务式公寓提供住宅物业管理服务。于2019年6月30日,该公司住宅物业管理服务分部下有44处在管物业,总在管建筑面积约1060万平方米。

宝龙商业控股股东为许健康家族(许健康及黄丽真分别为许华芳及许华芬的父亲及母亲,施思妮为许华芳的配偶)。董事会成员由执行董事、董事会主席兼总裁许华芳,执行董事、行政总裁张云峰,非执行董事许华芬、许华琳,独立非执行董事伍绮琴、陈惠仁、陆雄文,及联席公司秘书金红、陈芃霏组成。

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