<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

正荣地产获准发行11亿元公司债,利率不超过7.5%

0
分享至

据上海证券交易所消息,9月16日,闽系房企正荣地产(06158.HK)一笔规模不超过31亿元人民币的公司债获得证监会核准。

公告显示,本次发债规模不超过11亿元,债券面值为每张100元,发行价格为100元/张,利率在6.50%-7.50%之间,年限为4年或者5年。

在此之前,正荣地产的融资主要以美元债务为主,利息也较高,一度超过10%。

澎湃新闻统计,今年以来,正荣地产已经宣布6笔美元融资,最近的一笔于8月14日对外发布公告,计划发行总额为1.1亿美元的优先票据,至2022年到期,利率为9.15%,发售价将为本金的101.341%,所得款项将用于再融资其现有债务。

还包括,1月16日,正荣地产宣布,已发行总额为1.5亿美元2020年到期、年息为10.5%的优先票据,发售价为本金额的99.822%;2月12日,发行2.3亿美元2021年到期、年息为9.8%的优先票据,发售价为本金额的97.965%。

3月3日,发行2亿美元2022年到期、年息9.15%的优先票据,发售价为本金额的97.968%;3月28日,发行4.2亿元美元二零二三年到期年息8.65%的优先票据。

6月13日,正荣地产发布公告,发行2亿美元的优先永续债,用于现有债务进行再融资,发行价为本金额的100%,初步分派率为每年10.25%,递进息率为每年5%。

作为闽系房企的正荣地产像起亚闽系房企一样,负债都曾是面临的麻烦问题,尽管利息在走低,负债在下降,其上市前2017年底的183.2%,至2018年底的74%,至6月底该数值为70.8%。

但其短期负债比例仍然不低,一年内需要偿还的债务占比约为47.40%。

公司拥有借款总额525.29亿元,一年期需要偿还的为249.02亿元;需第二年偿还的为127.44亿元;两到五年偿还的为143.42亿元;五年以后偿还的为5.4亿元。

在8月举行的2019年中期业绩会上,副总裁兼财务总监陈伟健表示,“希望在今年年底把短期债务的比例再严控。”其介绍,今年年底公司的短期债务的比例可能还有持续下降,年底可能会降至40%以下,至明年或到30%。

近期全球汇率波动较大,美元券的成本也随之增加。同时,美元债也成为正荣地产最为主要的融资渠道之一。

公告显示,自年初至今,正荣地产实现资本市场总融资金额逾130亿元,包括优先票据、永续债、股份配售等。其中,美元债为13.1亿美元,海外永续债2亿美元,这也是正荣地产首次发行海外永续债。

陈伟健在发布会现场表示,上半年,公司发行的美元债比较多,但总金额并不太大,约占总债务比例的24%,公司目前还有比较多的美元债的额度。

陈伟健同时表示,发债时,公司会综合考虑成本,不止是票息,也会考虑到美元和人民币的波动,我们觉得目前还好,同时我们也考虑增加一些美元的资产做一个对冲。

“我觉得目前还是在一个可控的范围”,陈伟健表示,公司美元债的额度有效期是明年4月底,有充分的时间去考虑是否继续发美元债。公司的财务成本从从7.8%降到7.6%,可能到年底会降到7%,这可以跟汇率波动做一个对冲。

相关推荐
热点推荐
最贵卖到1800元/公斤!不少浙江人半夜出动!有人一次性挖了三四十斤

最贵卖到1800元/公斤!不少浙江人半夜出动!有人一次性挖了三四十斤

FM93浙江交通之声
2025-07-20 06:35:37
整装公司靓家居宣布停业,公司官网已关闭、创始人疑坠亡

整装公司靓家居宣布停业,公司官网已关闭、创始人疑坠亡

澎湃新闻
2025-07-20 13:08:28
英亿万富豪前女友突然坠亡:正与其争夺伦敦价值270万英镑豪宅

英亿万富豪前女友突然坠亡:正与其争夺伦敦价值270万英镑豪宅

潇湘晨报
2025-07-20 14:54:07
杨紫发长文告别:她会永远是我心中最美的一朵牡丹

杨紫发长文告别:她会永远是我心中最美的一朵牡丹

鲁中晨报
2025-07-19 17:24:12
沈腾林允绯闻再添新料!两人前后现身偏僻公园,孩子疑似也去了

沈腾林允绯闻再添新料!两人前后现身偏僻公园,孩子疑似也去了

古希腊掌管月桂的神
2025-07-20 09:53:27
俄军30个基地受威胁,北约让中国给普京打电话,中国:公民别赴乌

俄军30个基地受威胁,北约让中国给普京打电话,中国:公民别赴乌

议纪史
2025-07-19 15:10:03
今日入伏,老人说最怕“入伏一日雨”,入伏天下雨有啥预兆?

今日入伏,老人说最怕“入伏一日雨”,入伏天下雨有啥预兆?

阿伧说事
2025-07-20 08:02:46
玉米地里生意30块 八年不涨价 她说可怜光棍汉

玉米地里生意30块 八年不涨价 她说可怜光棍汉

第7情感
2025-07-18 13:11:04
只租不卖!我国靠这5辆车,一年赚300亿,拒售美国,卡了西方脖子

只租不卖!我国靠这5辆车,一年赚300亿,拒售美国,卡了西方脖子

同知
2025-07-18 17:21:07
县委书记只手遮天、挪用6500万盲目决策建文旅项目,中央公开通报后,当地表态

县委书记只手遮天、挪用6500万盲目决策建文旅项目,中央公开通报后,当地表态

中国基金报
2025-07-20 15:46:59
高加索变天了,两小国公然向俄罗斯索要领土

高加索变天了,两小国公然向俄罗斯索要领土

史政先锋
2025-07-17 17:28:41
同样是“长公主”,43岁宗馥莉对比53岁孟晚舟,面相、衣品大不同

同样是“长公主”,43岁宗馥莉对比53岁孟晚舟,面相、衣品大不同

鋭娱之乐
2025-07-19 22:50:06
17秒4枚钻地弹!以色列“斩首”大马士革,朱拉尼24小时从胜到败

17秒4枚钻地弹!以色列“斩首”大马士革,朱拉尼24小时从胜到败

流年拾光
2025-07-19 17:39:18
女子取14万给孩子结婚包红包,银行报警

女子取14万给孩子结婚包红包,银行报警

极目新闻
2025-07-20 09:16:06
刚刚传来!拜登要不行了

刚刚传来!拜登要不行了

澳洲红领巾
2025-07-20 13:18:15
顾客遭香奈儿柜姐群殴后续,现场惨烈,知情人发声,原因不简单

顾客遭香奈儿柜姐群殴后续,现场惨烈,知情人发声,原因不简单

老鹈爱说事
2025-07-19 17:17:02
难以置信!邻居为了省300块钱的高空费,竟然把外机装到楼梯里…

难以置信!邻居为了省300块钱的高空费,竟然把外机装到楼梯里…

火山诗话
2025-07-20 05:28:00
林彪为何多次探望远离政治的贺子珍?孔东梅:恐怕只有一个原因

林彪为何多次探望远离政治的贺子珍?孔东梅:恐怕只有一个原因

历史星空回望
2025-07-20 06:00:06
62岁何超琼在法国度假,每天素颜外出返璞归真,抱着干外孙不离手

62岁何超琼在法国度假,每天素颜外出返璞归真,抱着干外孙不离手

树娃
2025-07-20 07:48:11
宗庆后的母亲不是生母,而是宗泽后的生母?

宗庆后的母亲不是生母,而是宗泽后的生母?

合赞历史
2025-07-20 11:05:33
2025-07-20 16:47:00

上海房产

戴德梁行:上海二季度写字楼区域分化明显 零售

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

男子杀人后隐姓埋名34年 被捕时用的还是电话手表

头条要闻

男子杀人后隐姓埋名34年 被捕时用的还是电话手表

财经要闻

夹缝中的芯片之王:黄仁勋能守住4万亿吗?

体育要闻

零成本搞定艾顿斯马特 湖人还有大动作?

娱乐要闻

肖战改名官宣!彻底不装了,要自由

科技要闻

Manus"跑路新加坡"后,创始人首次复盘

汽车要闻

辅助驾驶五维测评 蔚来世界模型:大智小糙

态度原创

家居
时尚
本地
游戏
数码

家居要闻

简构智居 现代功能美学

被金靖种草了这条裙子

本地新闻

换个城市过夏天 | 谁打翻了潍坊的调色盘?

《马里奥赛车:世界》制作人员名单暗示DLC可能性

数码要闻

消费保回应格力打假虚假排行:运营良好 格力声明不实

无障碍浏览 进入关怀版