<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

华夏幸福拟发行40亿元永续债,年利率9.5%-12%

0
分享至

9月3日,华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)公告,间接全资子公司九通基业投资有限公司拟与中信信托有限责任公司签署《永续债权投资合同》,金额为不超过40亿元人民币,投资期限为无固定期限,年利率在9.5%-12%之间。

华夏幸福表示,40亿元永续债将用于投资华夏幸福部分产业新城PPP项目开发建设和偿还九通投资及其下属子公司债务,计入公司所有者权益。有利于拓宽融资渠道,增强现金流的稳定性,优化公司资产负债结构。

华夏幸福表示,此次交易没有明确的投资期限并设置发行人赎回选择权,且除非发生各方约定的强制支付事件,华夏幸福可将当期的利息以及已经递延的利息及复利递延支付,且不受何递延支付次数的限制,即华夏幸福不存在交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

永续债,是指没有到期日的债券。永续债的发行方只需要支付利息,没有还本义务。由于在核算时算作权益而非债务,与此同时,永续债的债券性质并不会对公司股权稀释,因此很大程度上可以修饰房企的资产负债表。但是对于企业来说,永续债并非真正意义上的股权投资,而是实实在在要求付出比普通债券更高利息的一种融资工具。

根据公告,上述合同项下投资价款,以1.5年为一个周期,在投资期限起算日起届满1.5年内适用的投资收益率为M0=9.5%/年,第一个投资收益率调整周期内适用的投资收益率M1=M0+2.0%/年,第n个投资收益率调整周期内适用的投资收益率为Mn=Mn-1+2.0%/年,以此类推,但调整后的投资资金年利率最高不超过12%/年。

同时,华夏幸福需优先偿还该笔永续债权的利息。上述合同规定了九通投资强制支付的情况——不得递延当期投资收益以及已经递延的所有投资收益等:(1)向股东分红或向偿还顺序劣后于该笔永续债权的其他权益工具(包括不限于永续债)进行付息/还本;(2)减少注册资本。工商资料显示,九通投资注册资本为30.9亿元。

此前的8月30日,华夏幸福控股股东华夏幸福基业控股股份公司及其一致行动人鼎基资本管理有限公司为华夏控股的融资提供担保,分别将各自持有的华夏幸福1490万股无限售流通股质押给昆仑信托有限责任公司,共计质押2980万股无限售流通股。

此次股份质押后,华夏控股累计质押的华夏幸福股份合计7.6亿股,占其持有华夏幸福10.69亿股份的71.14%,占华夏幸福总股本的25.34%。此前从未质押过股权的鼎基资本,此次质押的股份占其持有的华夏幸福股份72.61%。

华夏幸福公告称,华夏控股及鼎基资本本次质押系为满足华夏控股经营发展中的资金需求。

相关推荐
热点推荐
1965年林彪看望粟裕,两人聊得甚好,等他走后粟裕叹气:终于走了

1965年林彪看望粟裕,两人聊得甚好,等他走后粟裕叹气:终于走了

洞鉴五千年
2024-03-29 10:46:55
让人醍醐灌顶的一段话: “你活着的时候,没有几个人观看...

让人醍醐灌顶的一段话: “你活着的时候,没有几个人观看...

户外阿崭
2024-03-27 09:05:08
终于来了!好消息啊!湖人最大短板解决了

终于来了!好消息啊!湖人最大短板解决了

篮球大图
2024-03-29 12:49:44
郑薇来了!中国女篮主教练回武汉参观母校

郑薇来了!中国女篮主教练回武汉参观母校

极目新闻
2024-03-29 00:04:25
访华专机还未起飞,耶伦就翻脸,暗示赖掉借款,中方反手取消订单

访华专机还未起飞,耶伦就翻脸,暗示赖掉借款,中方反手取消订单

说天说地说实事
2024-03-29 11:01:05
国家一级演员,当了院长比西门庆玩的还花,潜规则女演员、画家

国家一级演员,当了院长比西门庆玩的还花,潜规则女演员、画家

叙说
2023-10-01 10:00:03
葛思齐还原大S强行抱走小玥儿经过!共六人,和张兰说的基本一样

葛思齐还原大S强行抱走小玥儿经过!共六人,和张兰说的基本一样

花花lo先森
2024-03-28 16:33:44
穆帅:我在热刺没有取得成功的原因是我不止干了教练的工作

穆帅:我在热刺没有取得成功的原因是我不止干了教练的工作

懂球帝
2024-03-28 19:39:16
中国最大的尼姑庵,里面有2万多名尼姑,天黑后需遵守一特殊规定

中国最大的尼姑庵,里面有2万多名尼姑,天黑后需遵守一特殊规定

刀刃历史
2023-10-30 01:42:43
93年我考上军校,常年欺负我们家的村长,却登门苦求我娶他女儿

93年我考上军校,常年欺负我们家的村长,却登门苦求我娶他女儿

我是玲玲
2024-03-24 19:17:21
武磊和伊万科维奇哭了,亚足联官宣,国足世预赛节外生枝!

武磊和伊万科维奇哭了,亚足联官宣,国足世预赛节外生枝!

小马哥谈体育
2024-03-29 12:52:53
大学生用“错位图片”调侃学校,校长看完后汗流浃背:还想毕业吗

大学生用“错位图片”调侃学校,校长看完后汗流浃背:还想毕业吗

熙熙说教
2024-03-28 17:25:51
上周六阿玛尼店发生男同不当行为 店长再次柔性处理礼送肇事者出店

上周六阿玛尼店发生男同不当行为 店长再次柔性处理礼送肇事者出店

小怪吃美食
2024-03-28 16:34:19
1983年南阳惨剧:得知女婿打死的青年身份后,局长枪杀女婿后自尽

1983年南阳惨剧:得知女婿打死的青年身份后,局长枪杀女婿后自尽

八哥讲故事
2024-01-16 00:11:39
CBA排名又要大变天?新疆惨败都躲不开广厦 辽粤拒放水因祸得福?

CBA排名又要大变天?新疆惨败都躲不开广厦 辽粤拒放水因祸得福?

篮球快餐车
2024-03-29 01:21:18
银行女职员的出轨经历,老公出差不在家,上司赖在家里不肯走

银行女职员的出轨经历,老公出差不在家,上司赖在家里不肯走

马军情感故事
2024-03-27 11:24:58
《追风者》直到宋美娟身份曝光,林樵松才发现,身边竟有三个卧底

《追风者》直到宋美娟身份曝光,林樵松才发现,身边竟有三个卧底

快乐的青春
2024-03-29 10:00:19
汪小菲一招釜底抽薪,大S生活陷入混乱,连孩子上学都无人接送了

汪小菲一招釜底抽薪,大S生活陷入混乱,连孩子上学都无人接送了

七阿姨爱八卦
2024-03-29 09:58:05
仁川冠军赛:拒绝冷门!孙颖莎险胜琳达,梁靖崑脱胎换骨

仁川冠军赛:拒绝冷门!孙颖莎险胜琳达,梁靖崑脱胎换骨

撒丁岛体育
2024-03-29 13:11:57
妖怪为啥不趁镇元子外出去抢人参果?网友:你猜清风明月是啥级别

妖怪为啥不趁镇元子外出去抢人参果?网友:你猜清风明月是啥级别

牛锅巴小钒
2024-03-29 07:07:25
2024-03-29 14:00:49

上海房产

上海“大板房”成套改造项目启动

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

外媒:美国或很快公布禁止接收芯片关键技术的中企名单

头条要闻

外媒:美国或很快公布禁止接收芯片关键技术的中企名单

财经要闻

张维迎:如何正确理解企业家精神?

体育要闻

拒绝为国出战,他是足坛"天选打工人"

娱乐要闻

胡夏被曝有孩子!工作室火速辟谣

科技要闻

雷军:我们是卷王,建议BBA车主感受下时代

汽车要闻

找回久违的开怀大笑 试驾小米SU7 Max

态度原创

手机
旅游
亲子
房产
公开课

手机要闻

曝华为春季新品发布会定档4月8日 P70系列不会细讲?

旅游要闻

赏花不止于“春” 农文旅融合助力乡村

亲子要闻

尽管每天在我的眼皮子底下晃荡,终究还是马不停蹄的长大了

房产要闻

卖方“厮杀”,广州楼市掀起特价潮

公开课

30岁之前,你要学会的13件事情

无障碍浏览 进入关怀版