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宝龙地产:归母核心利润大增49% 提升销售目标至550亿

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2019年8月23日,宝龙地产控股有限公司(HK.1238)在香港召开2019年中期业绩发布会,发布截至2019年6月30日的半年度业绩。2019年上半年,宝龙地产合约销售金额达人民币292.03亿元,较去年同期上升78.7%;总收入约人民币122.51亿元,较去年同期上升32%;毛利率38.8%,持续行业领先水平;净利润人民币24.48亿元,较去年同期上升37.2%;核心盈利人民币18.52亿元,较去年同期上升50.9%;归母核心盈利约人民币12.45亿元,较去年同期上升48.9%。

销售加速增长上调全年目标

作为房企中稳健前行的优秀代表,宝龙近年来销售业绩屡创新高。截至2019年6月30日,宝龙合约销售额达292.03亿元,同比增长78.7%,增速远高于TOP100房企46.2%的平均水平。合约销售面积达178.35万平方米,同比增幅为53.8%。

得益于提前精准布局长三角区域,上半年合约销售中,长三角地区销售金额占比86%,浙江区域的销售额更是突破百亿,杭州、宁波等单城市销售贡献也持续提高。此外,项目持续大量入市以及新开工面积的增长也推动了销售的增长。2019年,宝龙可售项目达86个,奠定了2019年规模增长的基础,434万平方米的总可售面积为下半年销售提供充足货量。基于1-6月年度目标完成率已超50%,以及下半年充足的可售货量,宝龙地产总裁许华芳在业绩发布会上宣布,将上调全年合约销售目标至550亿元,预期同比增长34%,并表示有信心完成这一目标。

营收利润屡创新高 多机构推荐买入未来可期

2019年上半年,宝龙实现总收入约人民币122.51亿元,较去年同期上升32%;同时,公司盈利情况表现优异,毛利率38.8%,处于行业领先水平;核心盈利人民币18.52亿元,较去年同期上升50.9%;归母核心盈利约人民币12.45亿元,较去年同期上升48.9%。这几项指标均长期居于行业优秀水平,表明宝龙多年来坚持有质量的增长和稳健的发展模式已卓有成效。

随着业绩的稳定增长,公司获得德意志银行、花旗银行、大华继显、国泰君安国际、华泰香港、西南证券、农银国际、兴业证券等多家投资机构覆盖公司股票,推荐“买入”。其中德意志银行、大华继显、华泰香港、农银国际、兴业证券为首次覆盖。

在业绩发布会上,宝龙提到三年战略目标,预期未来三年合约销售年均增速超30%,租费收入年均增速超25%,酒店运营收入年均增速超15%,呈现地产开发、商业运营、多元精进发展格局,保持高速稳健发展态势。

优质土储充沛 深度聚焦长三角

2019年上半年,宝龙抓住土地市场机会,通过招拍挂、合作等方式,以低溢价率在浙江、江苏等地新增23幅土地,地上计容总面积约311万平方米,总可售货值约467亿元,其中长三角区域土地投资占比为93.5%,持续深化长三角布局。这些优质的土储将成为企业未来规模稳健增长和利润增长的最大“粮仓”。截至2019年上半年,宝龙土地储备总计达到2437万平方米,平均土地成本为2701元/平方米,土地成交均价占2019上半年销售均价比例为16.5%,成本优势突出,未来利润空间可期。

具有预见性和前瞻性的拿地规划、踩准行业发展周期,抢在市场前面,是宝龙一直坚持的投资策略。目前在浙江省土储总面积达1073万方、可售货值1205亿元,江苏省土储面积557万方、可售货值694亿元,上海市土储面积143万方、可售货值154亿元。聚焦江浙沪也将使公司深度受惠于长三角一体化战略。在深耕江浙沪的同时,公司持续深化单核城市布局,且公司在杭州、南京、宁波、温州等地均携手地铁公司,合作打造地铁上盖优质物业项目。

新商业创新落地 多元精进显成效

根据半年报数据,宝龙2019年商场运营收入目标为28.1亿,预期同比增长25%,酒店运营收入目标为7.8亿,预期同比增长15%。截至2019年上半年,宝龙拥有在营商场39座,运营中的酒店17家。下半年将新增6座商场,其中绍兴袍江宝龙广场拟于9月初提前开业,至2019年底商场预计共45座,至2021年预计64座以上。长期稳定的商业收入能有效提高对利息的覆盖,同时多元化的发展也为宝龙提供更多的盈利方向,提高抗风险能力。董事局主席许健康多次表示:做商业地产是公司的老本行,房地产发展到下半场,拥有更多长期自持项目的企业才能走得更远。

面对管理规模的快速扩张,宝龙商业利用技术升级驱动平台发展,走新商业发展路线。与腾讯的战略合作已进入实际成果阶段,双方设立合资公司,打造面向行业的商业数字化创新应用纽扣计划,在行业内率先推出实用化的领先产品,如基于小程序的用户端“悠悠?”、“商+?”,基于优图等授权的无感产品研发,以及游戏与数据产品研发等。

2019年是宝龙在港上市第十年,十年磨一剑,宝龙逐渐打磨出日益清晰的多元协同发展业务格局,以稳定增长的业绩与分红回馈投资者的信任。展望下一个十年,宝龙地产总裁许华芳表示:宝龙将继续坚持有质量的增长和精进稳健的发展模式,建立起穿越周期的能力,持续稳定兑现利润,与股东、投资者共赢!

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