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保利再成白衣骑士? 神秘公司16.3亿介入新昌债务重组

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近两年香港老牌房企新昌集团控股有限公司陷入债务泥潭,这种情况已经影响到了继续在港交所上市的机会。在被债权人申请清盘之际,半年多前搁置收购的央企保利,如今或许重新伸出了援手。

按照1月30日晚间最新消息,新昌集团已于1月27日交易时段后与保利财富有限公司(于英属处女群岛注册成立的有限公司,简称“保利财富”)订立框架协议。

据此,保利财富同意根据框架协议提供资金(即过渡贷款),以便协助实现对新昌集团的全面重组,并按照新昌完成债务重组及在香港联交所复牌时所协定的价格及条款,认购新股份或可换股债券。

近期新昌先后出现美元票据违约、拖欠付款等问题,还于1月24日收到来自债权人提起的四项清盘呈请,在资金状况上已处于雪上加霜的境地。观点地产新媒体了解,保利财富向新昌提供的援助主要分为两大部分,主要内容均指向流动性支持。

其一是一笔7000万港元贷款。新昌、保利财富及共同临时清盘人将按各订约方认可的条款,订立一份正式贷款协议。该笔贷款需满足6个先决条件,包括百慕达法院批准贷款协议后,保利财富同意向新昌提供总金额7000万港元的过渡贷款,并仅用于支付债务重组、复牌等费用。

但这笔过渡贷款并非免费,协议规定,相关利息将按复合年利率12%计逐日计付予保利财富。

其二是认购新股或债券,为新昌提供未来营运资金。保利财富同意投资不低于15.6亿港元认购新昌集团新发行股份或可换股债券,但协议规定,该笔资金主要用于为公司业务营运提供其所需营运资金,而非偿还现有债务——这意味着新昌仍需寻求更多途径解决债务问题。

保利财富还给上述15.6亿港元驰援设置了苛刻的条款,包括新昌需完成令人信纳的财务及商业尽职审查,债务重组方案的条款令保利信纳,恢复股份买卖,以及令人信纳上市公司持续拥有建筑业务相关的适用牌照及经营能力。

协议还规定,新昌集团将成立复牌委员会。复牌委员会的成员将包括保利财富的代表、共同临时清盘人及公司管理团队,以制订及监控债务重组计划及复牌方案。

尽管条件苛刻,但对于新昌集团而言,新援的出现仍为它保留了一丝希望。在过去一年多时间内,包括佳兆业、保利及绿地都曾传出是新昌的“白衣骑士”,然而随着后续种种因素并未成行。

新昌的债务问题由来已久,2016年、2017年及2018年上半年,该公司净负债比率分别为102%、114%及134%,与此相对应,2016年及2017年净亏损分别达到27.34亿元、7.74亿港元,主要原因被归结为近年大幅投资房地产。2017年4月3日,新昌因延迟发布2016年年报而宣布停牌。

观点地产新媒体了解,2018年4月30日,新昌宣布与佳兆业签署战略业务合作框架协议,并将佛山奥莱项目作为首个合作项目。5月2日晚,新昌披露正与保利置业进行洽商,后者有可能成为公司主要股东。

此后形势却急转直下,去年5月底,保利置业财务总监潘治平在股东会上表示,对新昌的尽职调查没有时间表,双方签订的也只是意向协议。

6月上旬,郭英成在佳兆业股东会上也回应,与新昌主要是以代建代管的形式合作,公司也有考虑过直接收购项目,但暂时不具备收购条件。8月6日,佳兆业决定放弃与新昌的项目公司合作的优先权,市场传言因新昌叫价过高。

在保利置业、佳兆业退却后,去年9月上旬,《南华早报》报道称,绿地控股就收购新昌集团多数股权,以及其全资附属公司新昌营造厂有限公司所有股权进行商谈。但此后双方未再传出洽谈的进展。

市场分析指,新昌迟迟引入不了新股东,主要原因仍与债务问题有关。

其中,2018年5月及2019年1月,新昌先后宣布3亿美元8.75厘优先票据及1.5亿美元8.50厘优先票据违约。此外,包括坚稳工程有限公司、五洲建筑有限公司、Aspect Consulting Asia Limited先后提出对新昌营造厂的清盘呈请,主因拖欠应付工程款项。

新昌曾试图通过剥离资产获取资金回流,包括去年11月与中新元资源有限公司洽谈2.5亿港元出售9个公司;12月与北京控股订立出售7间项目公司51%股权的协议,涉及北京、广州、佛山、铁岭、天津及泰安等项目,北京控股为此需承担75亿元股东贷款。

上述动作并未能给新昌带来转机,今年1月该公司再度接获3份VMS代表律师的违约通知,并被启动临时清盘。且由于长时间停牌,新昌若不能在今年7月底前复牌,将面临除牌的危机。

分析人士对观点地产新媒体指,保利财富如今介入新昌的债务重组,或许是下定决定接盘。据了解,保利财富与新昌签署了排他协议。目前尚无确切资料表明,保利财富是保利境外子公司。

至于原因,上述人士认为,或许和绿地的目的类似,保利财富看中的也是新昌的建筑牌照。

最新协议规定,保利财富将向新昌建筑业务提供非财务类支援,以协助新昌营造厂(亚洲)及新昌营造厂。目的是完成合约或最大程度减少新昌营造厂(亚洲)及新昌营造厂或上市公司面临的任何申索,以及)维持其主要建筑人员及知识产权(包括牌照及系统)。

资料显示,新昌集团成立于1939年,是亚洲历史悠久的建造集团之一,业务现已扩展到楼宇建造、土木工程、机电工程、建造管理、铁路系统及房地产开发等多个领域。

新昌同时是香港特别行政区政府认可的公共工程承建商(丙组级别-无限额合同),包括建筑、道路及渠务,地盘平整和水务类别,曾打造过香港地铁、港广高铁、澳门威尼斯人度假村酒店、澳门四季酒店等标志性工程和建筑物。

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