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万科确认128.7亿收购印力集团96.55%股份

2016-08-22 09:19:20　来源: 每日经济新闻

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8月21日下午，万科企业发布公告，披露了收购黑石集团的联营企业所管理基金及其它独立第三方持有的某商业物业公司大多数股权事项。正如此前万科公告中提及，最终收购的标的正是深圳印力集团。

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中期业绩发布会前夕，万科披露与黑石的交易终于落槌。

于投资事项完成后，Vanke Rainbow（投资资金之全资附属公司）将持有印力集团已发行总股本96.55%，黑石集团联营公司管理的基金及印力集团管理层将共同持有其余的印力集团已发行总股本3.45%。

万科实出资38.39亿

公告中称，7月15日，有限合伙人I（Vanke SPV的全资附属公司）、有限合伙人II（Vanke SPV持有50%权益的合资公司）及普通合伙人（Vanke SPV持有40%权益的合资公司）订立了有限合伙协议，其中包括为了投资目的成立投资基金。Vanke SPV为万科的间接全资附属公司。

万科根据有限合伙协议拟透过有限合伙人I、有限合伙人II及普通合伙人出资予投资基金的合计总额为5.83亿美元（约人民币38.89亿元或港币45.40亿元）。

投资基金在收到所有所需的法规批准及为该等投资而签订的最终交易文件内订明其他先决条件达成后，将透过其全资附属公司Vanke Rainbow投资于印力集团的股权及股权相关的权益，即相当于完成投资事项后，印力集团已发行总股本96.55%的认购股份。

上述收购印力集团的投资事项总代价为19.28亿美元（相当于人民币128.7亿元或港币150.3亿元），为Vanke Rainbow及印力集团经公平蹉商后确定。投资事项的代价将由投资基金支付。

就有关成立投资基金，8月21日，万科与招商银行就提供财务支持订立了合作协议，招商银行出资90亿元与参与投资基金。

截止公告日期，黑石集团联营公司所管理的基金持有印力集团及MWREF大多数股权。而印力集团管理层间接持有印力集团少数股权。Vanke Rainbow将运用投资基金的资金收购印力集团股份。

与此同时，印力集团及MWREF将进行重组，若干印力集团及MWREF现有股东所持有的股份将被回购，而MWREF将成为印力集团的全资附属公司。于投资事项完成后，Vanke Rainbow将持有印力集团已发行总股本96.55%，黑石集团联营公司管理的基金及印力集团管理层将共同持有其余的印力集团已发行总股本3.45%，而印力集团将相应持有MWREF已发行总股本的100%。

对股权之争影响几何？

在与黑石的交易被爆出后，外界即有观点认为这是万科“B计划”。就曾经有人向港交所发出举报性，指万科管理层收购印力集团，目的可能是“保护管理层控制权”，并通过“收购一个新的平台，令他们即使被辞退，亦可以继续以同一组人运作。”

而万科管理层对此推断全盘否定，表示此次交易只是万科业务层面的收购，未（像联姻深地铁）那样涉及股权，万科方出资亦不到40亿元。

万科在公告明确表示，董事会认为投资事项可改善本公司于商业物业领域的的管理及经营能力。这与本公司未来十年发展成为城市配套服务商的战略一致。董事会认为，印力集团拥有卓越的商业物业管理及经营能力，并聚集大量长期且稳定的优质租户资源。

目前万科股权之争依然扑朔迷离，万科独立董事华生8月19日在微博发表言论，预测万宝之争两大结局。

华生表示：“我一直认为万科最后难免两个结局：一是无论大股东是谁，保持万科无实际控制人的现代治理结构，公司长期发展和业主等均可望实现多赢。这是包括我在内许多人不放弃努力的原因；二是管理团队出走卖股变现再创业，资本剩余时代并非难事，对他们自己更可能是幸事。就理论分析来说，前者有意义，后者有意思。”